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商品説明
平成26年1月から始まるISA口座の開設は、1人1金融機関のみ。複数口座を獲得するために、日本版ISA(NISA)の基本的な仕組みと、顧客属性に即したセールスの方法を、会話例を中心に解説する。【「TRC MARC」の商品解説】
目次
- Ⅰ イントロダクション「日本版ISA(NISA)制度」とは
- 1 日本版ISA(NISA)制度の背景
- 2 日本版ISA(NISA)口座の基本的な仕組み
- 3 日本版ISA(NISA)口座の投資枠
- 4 ISA口座と特定口座の比較
- Ⅱ 日本版ISA(NISA)制度の基本的な仕組み
- 1 日本版ISA(NISA)の基本的な仕組みを理解してもらうには
- 2 投資から5年経過したときに、値下がり・評価損が生じた場合
- 3 ”100万円の枠内”で自由に投資できる
著者紹介
木内 清章
- 略歴
- 1962年生まれ。
早稲田大学商学部卒業後、旧日本債券信用銀行に入行。
香港支店、国際営業部等に勤務後、事業再生部門、リテール部門に従事。2005年退職。
現在、横浜港北行政書士法人代表。
地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、労働金庫など多くの金融機関において、保険・証券業務のコンプライアンス、事業承継&信託他全般の業務指導を行う。
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