査定医が教える上手な告知書の書き方・診査の受け方 保険契約を早期に成立させるアドバイス

告知書の質問項目を正しく理解し、記載項目の不備をなくすことが保険契約の成立を早め、営業成績を向上させる。生命保険募集人に向けて、正しい告知書の書き方や上手な診査の受け方などを解説する。【「TRC MARC」の商品解説】

生命保険募集人にとって、営業活動の最大の関心事は、取り組んだ新契約が可及的速やかに成立し、お客様のところに保険証券が届くことですが、時として遅延することがあります。その大きな原因の一つに、生命保険や医療保険の申込書記入の事務不備があり、また、お客様に書いていただく告知書の不備、すなわちあいまいな病名の告知から検査結果データの記入漏れなども関係します。
これは、生命保険会社の引受査定者と保険募集人とのコミュニケーション不足によるものと言えるものです。そこで本書は、生命保険募集人に向けて、新契約を早く成立させるための実務に即した「告知書の書き方」から「上手な診査の受け方」までを分かりやすくまとめました。【商品解説】