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目次

    A ライフプランニングと資金計画
    1.ファイナンシャル・プランニングと倫理・関連法規
    2.ライフプランの考え方・手法
    3.社会保険
    4.公的年金1
    5.公的年金2
    6.企業年金・個人年金等
    7.ライフプラン策定上の資金計画
    8.実技試験対策

    B リスク管理
    1.保険制度全般
    2.生命保険の仕組み/契約
    3.生命保険商品
    4.第三分野の保険
    5.生命保険と税金
    6.損害保険1
    7.損害保険2
    8.損害保険3
    9.損害保険と税金
    10.実技試験対策

    C 金融資産運用
    1.マーケット環境の理解
    2.預貯金等
    3.投資信託
    4.債券投資
    5.株式投資
    6.外貨建て商品
    7.金融派生商品
    8.ポートフォリオ
    9.金融商品と税金
    10.セーフティネット
    11.関連法規
    12.実技試験対策

    D タックスプランニング
    1.我が国の税制
    2.所得税の基本
    3.各種所得の内容
    4.損益通算
    5.所得控除
    6.税額速算表と所得税計算
    7.税額控除
    8.確定申告・青色申告
    9.個人住民税・個人事業税
    10.所得税・住民税の源泉徴収(特別徴収)
    11.実技試験対策

    E 不動産
    1.不動産の見方
    2.不動産の取引・借地借家法
    3.不動産に関する法令上の規制
    4.不動産の取得・保有・賃貸に係る税金
    5.不動産の譲渡に係る税金
    6.不動産の有効活用
    7.不動産投資・不動産の証券化
    8.実技試験対策

    F 相続・事業承継
    1.贈与と法律・税金
    2.相続と法律
    3.相続税の計算
    4.相続財産の評価(不動産)
    5.相続財産の評価(不動産以外)
    6.相続税の申告・納付
    7.相続時精算課税制度/相続対策
    8.実技試験対策
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