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トラブル事例で学ぶ失敗しない相続対策
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  • カテゴリ:一般
  • 発売日:2019/03/05
  • 出版社: 近代セールス社
  • サイズ:21cm/191p
  • 利用対象:一般
  • ISBN:978-4-7650-2130-2

紙の本

トラブル事例で学ぶ失敗しない相続対策

著者 吉澤 諭 (著)

失敗事例には必ず理由があり、あとで反省すべき材料が必ず見つかる。そこを克服していくことで、現場に強い真のコンサルタントへの道が切り開ける。相続のトラブル事例、失敗事例を2...

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トラブル事例で学ぶ失敗しない相続対策

税込 1,980 18pt

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商品説明

失敗事例には必ず理由があり、あとで反省すべき材料が必ず見つかる。そこを克服していくことで、現場に強い真のコンサルタントへの道が切り開ける。相続のトラブル事例、失敗事例を23ケース掲載。【「TRC MARC」の商品解説】

本書は、金融機関などでお客さまに相続アドバイスを行う皆さんのために、
相続に関するトラブル事例・失敗事例を集めて、
「なぜトラブルが発生してしまったのか」
「本来はどんなアドバイス・対策を行うべきだったのか」
について解説した一冊です。

相続案件において、ほとんどの成功事例は偶然の産物です。
ところが、失敗事例には必ず理由があります。
あとで反省すべき材料がたくさんみつかります。
そこを一つひとつ克服していくことで
現場に強い真のコンサルタントへの道が切り開けるのです。

そこで本書では、ありがちな失敗事例・トラブル事例ばかりを
23ケース掲載し、詳細に分析しました。
失敗の原因と本来とるべき対策を明らかにすることを通じて、
相続対策の極意を学ぶことができます。
「自分が事例の当事者だったらどうするか」を考えながら読むことで
提案のセンスが劇的に磨かれるはずです。

なお本書は、民法(相続法)改正にも対応しています。

著者は、住友信託銀行、独立系コンサルティング会社、あおぞら銀行で
相続対策・事業承継・遺言・不動産等の業務に従事したあと、
2014年4月に株式会社吉澤相続事務所設立しました。
社名に「相続事務所」とあるように、相続のプロです。
現在までに講師を務めたセミナー・研修は約1,200回、
セミナー出席者は延べ24,000名。
携わった個別相続案件4,200件超。

“答えを出す”をモットーに、
正解のない相続の問題に日々挑戦し続ける
日本一予約の取れない相続コンサルタントが、
相続実務の極意を本書で教えます。【商品解説】

目次

  • 第1章 遺産分割のトラブル事例
  • 01「相続した投資性商品の時価が下落したことで争族に発展」
  • 02「曖昧な遺言書が原因で兄弟が不仲に」
  • column「自筆証書遺言の方式緩和」
  • 03「土地の価額の違いから互いの主張が交錯。一体この土地いくらなの?」
  • 04「教育資金の一括贈与を考慮すべきかどうかで争族に」
  • 05「保険金受取人の設定を間違えて代償金の確保に追われるはめに」
  • 06「“偏った“生前贈与をした結果、兄弟仲が険悪に」
  • 07「借金は遺言どおりに相続されない!?」

著者紹介

吉澤 諭

略歴
吉澤相続事務所 代表取締役

住友信託銀行、独立系コンサルティング会社、あおぞら銀行で
相続対策・事業承継・遺言・不動産等の業務に従事し、
2014年4月株式会社吉澤相続事務所設立。
現在までに講師を務めたセミナー・研修は約1,200回、
セミナー出席者は延べ24,000名。携わった個別相続案件4,200件超。
〈保有資格〉1級ファイナンシャル・プランニング技能士、
社会保険労務士、宅地建物取引士、相続診断士等。

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