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AKIBAさんのレビュー一覧

投稿者:AKIBA

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資産運用するんだったら、FPに相談した方がいい?

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先日、郵便局の定期積金が満期になった友人に「なにかいい(要するに、儲かる)金融商品はないか」と相談された。
かなりまとまった額が手にはいったようだ。
多少は金融知識があると思われているから声をかけられたわけだが、正直、今の時期、「この商品がオススメ」と断言できるものはない。
というわけで、この本を渡して、「ここに掲載されているFP(ファイナンシャルプランナー)から適当な人を選んで相談してみたら」とアドバイスした。
彼はすぐさま、その中のひとりのアポイントをとり(「掲載されている写真を見て、顔で選んだ」といっていた)、相談に行ったらしい。
そのFPは彼の状況を詳しく聞いたうえで、投資信託を8本ほど組み合わせたポートフォリオを提案した。
聞いてみると、さすがに素人では、ちょっとできないような組み合わせだ。
実際に儲かるかどうかはわからないが、確かに、ある程度の成果はあげられそうなポートフォリオになっていた。
ちとバカにしている面もあったが、どうやら力のあるFPはいるようだ。
資産運用に失敗して、泣く泣く家屋敷を手放した人もたくさん見てきただけに、運用にあたっては、自分たちだけで考えるのは禁物とも思える。
FPの智慧を借りるのもいいかもしれない(ただし、FPも玉石混交だ。その点では、この本はガイド役にぴったりかも)。

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