Ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅ運用保守ガイド

顧客情報や商談などの営業活動に必要な様々なデータをまとめて管理できるクラウド型ソフトウェアＳａｌｅｓｆｏｒｃｅ。システム管理を担当する人に向けて、基本的な機能設定から実践的なメンテナンス方法までを解説する。【「TRC MARC」の商品解説】

Salesforceは、CRM、MA、SFAなどの機能を中核に、
顧客情報や商談などの営業活動に必要なデータを
まとめて管理することで、営業プロセスの効率化や
顧客への適切なアプローチを実現する
クラウド型ソフトウェアです。

本書では、会社でシステム管理を担当されている方に向けて、
Salesforceの運用保守に必要な基本的な機能設定から
実践的なメンテナンス方法などを認定コンサルタントが
解説いたします。

また、Salesforceの全体像も学ぶことができるため、
認定資格の登竜門といえる「認定アドミニストレーター」の
参考書としてもオススメです。


【目次】

第1章 組織の設定
◎会社の設定
◎会計年度
◎私のドメイン
◎組織情報
...ほか

第2章 ユーザの設定
◎ユーザ
◎プロファイル
◎権限セット
◎ロール
...ほか

第3章 セキュリティとアクセスの設定
◎パスワードポリシー
◎ログインアクセスポリシー
◎共有設定
◎レポートおよびダッシュボードのフォルダ
...ほか

第4章 オブジェクト
◎標準オブジェクトとカスタムオブジェクト
◎ページレイアウト
◎関連リスト
◎レコードタイプ
...ほか

第5章 セールスアプリケーション
◎商談の設定
◎セールスプロセス
◎売上予測
◎リード
...ほか

第6章 サービスアプリケーション
◎ケースの設定
◎サポートプロセス
◎Web-to-ケース
◎メール-to-ケース
...ほか

第7章 アプリケーションの設定
◎アプリケーションマネージャ
◎アプリケーションメニュー

第8章 Chatter・活動管理
◎Chatter
◎活動の管理

第9章 データ管理と分析
◎データローダとインポートウィザード
◎インポートウィザード
◎データローダ
◎レポート
◎ダッシュボード

第10章 プロセスの自動化
◎ワークフロールールとプロセスビルダーの廃止
◎承認プロセス
◎フロービルダー

第11章 生産性向上
◎AppExchangeの利用
◎アプリのインストール
◎アプリのアンインストール

第12章 開発
◎Apex
◎Visualforce

巻末資料
◎学習コンテンツ
◎困った時は？
◎Salesforce用語集【商品解説】