“梶川 真理子”の商品一覧
関西大学商学部卒。株式会社フィナンシャル・ラボ取締役、研修担当。CFP・FP1級技能士(資産相談業務)。著書に「わかりやすい『顧客の最善の利益』を踏まえた投資勧誘」など。
“梶川 真理子”に関連する商品を6件掲載しています。1 ～ 6 件目をご紹介します。
年金知識を活かした iDeCo・NISA提案の進め方
- 税込価格：2,500円
- 出版社：ビジネス教育出版社
- 販売開始日：2023/05/18
- 金融機関がお客様にiDeCo・NISAを提案する際のポイントを図解とイラストでわかりやすく解説！
よくわかる確定拠出年金 ここだけは押さえておきたい 改訂２版 新刊
- 税込価格：2,420円
- 出版社：ビジネス教育出版社
- 発売日：2024/04/13
- 発送可能日：1～3日
- 金融機関に勤める人が、お客様からの質問に回答し、確定拠出年金等についての情報提供ができるように、年金制度の概要と、確定拠出年金制度の具体的な内容や税制などを解説。資産形成に対する銀行等金融機関の役割にも触れる。【「TRC MARC」の商品解説】
年金制度における確定拠出年金の位置づけや改正のポイントを徹底理解し、他制度との比較の上ライフプランの会話ができる提案力を養う【商品解...
わかりやすい『顧客の最善の利益』を踏まえた投資勧誘
- 税込価格：2,750円
- 出版社：ビジネス教育出版社
- 発売日：2024/01/30
- 発送可能日：1～3日
- ２０２３年１１月に成立・公布された金融商品取引法、金融サービスの提供に関する法律の一部改正を踏まえ、顧客の最善の利益を追求するために金融機関が取るべき行動を詳解する。【「TRC MARC」の商品解説】
金融商品取引法、金融サービスの提供に関する法律の改正を踏まえ、顧客の最善の利益を追求するために金融機関が取るべき行動を詳解。【商品解説】
年金知識を活かしたｉＤｅＣｏ・ＮＩＳＡ提案の進め方
- 税込価格：2,750円
- 出版社：ビジネス教育出版社
- 発売日：2023/05/10
- 発送可能日：1～3日
- 公的年金制度に不安を感じ、資産形成を始める人が増えている。資産形成を考える上で何が課題になるのか。その解決策としてｉＤｅＣｏやＮＩＳＡ制度をどのように活用できるのか。考えるポイントや提案例などを紹介する。【「TRC MARC」の商品解説】
NISA制度は2024年4月から大きく改正されます。金融機関がお客様にiDeCo・NISAを
提案する際のポイントを図解とイラ...
よくわかる確定拠出年金 ここだけは押さえておきたい 改訂版
- 税込価格：2,200円
- 出版社：ビジネス教育出版社
- 発売日：2022/04/01
- 発送可能日：1～3日
- 金融機関に勤める人が、お客様からの質問に回答し、確定拠出年金等についての情報提供ができるように、年金制度の概要と確定拠出年金制度について解説。資産形成に対する銀行等金融機関の役割などにも触れる。【「TRC MARC」の商品解説】
年金制度における確定拠出年金の位置づけや改正のポイントを徹底理解し、他制度との比較の上ライフプランの会話ができる提案力を養う【商品解説】
よくわかる確定拠出年金 ここだけは押さえておきたい
- 税込価格：2,200円
- 出版社：ビジネス教育出版社
- 発売日：2016/10/30
- 発送可能日：要確認
- 金融機関に勤める人が、お客様からの質問に回答し、確定拠出年金等についての情報提供ができるように、年金制度の概要と確定拠出年金のしくみを解説。２０１６年６月公布「確定拠出年金法等の一部を改正する法律」に対応。【「TRC MARC」の商品解説】
年金制度における確定拠出年金の位置づけや改正のポイントを徹底理解し、他制度との比較の上ライフプランの会話ができる提案力を養う【商品解説】
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