「金・ドル体制」の終わり もうすぐ大恐慌 みんなのレビュー

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リーマンショック以前にリーマンブラザーズ証券の破綻を預言？した副島隆彦の最新作。
冒頭に「もうすぐ潰れるヨーロッパの１０大銀行」という表が載っていますが、既に１行潰れました。
さらにアメリカ経済が崩れるとも預言。
日本でも危ない金融機関として複数の名称が列挙されています。
内容は少々専門的ですが、今、欧州でどんなことが話あわれているかの本質をざっくりと大胆に語られています。
２０１２年はユーロ大炎上となるのでしょうか。

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騒がれている欧州経済危機と世界的なその波及、それを契機に巻き起こるドルの基軸通貨覇権の崩壊について洞察した本。
前半の欧州経済危機とその波及に関しては、リアルタイムな事実をベースにしながら、個別のニュースでは分かりにくい構造を明確にしてくれます。
リーマンショックでいやというほどきいた「CDS」がここでも登場。CDSを一般的な生命保険に例え、いかにモラルを欠いた金融バクチ商品であるかを説明し、そのCDSの毒が世界の金融機関に回ってしまっていることを説明する。ギリシャを含めた欧州危機国家のデフォルトによってこれらのCDSに着火し、世界の金融機関の破綻と、国家による金融統制の強化を予見する。
結果、富裕層は安全な資産を求め、「金」に到達するも、肝心のアメリカには十分な金はすでになく、ハードカレンシーの交代が発生すると推測。
後半のドル体制がどうなるかは注視したいが、前半のこれから起こりそうな欧州経済危機の展開のシミュレーションは現実味があった。一般企業は内部留保をため、嵐に耐えられる準備を行うべきと感じた。

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金貯蓄は長くやっていますが、ここ数年の金価格の上昇が大きくなっています。これは円高にもかかわらず１オンスあたりのドル価格が上昇しているからなのですが、見方を変えてみるとドルの価値が落ちていることになります。

この本の著者である副島氏の本は長らく読んできましたが、この本で初めて、金価格が上昇する理由を明確に解説していました。

金の価値は変わらないので、通貨の価値が落ちる、いずれドルが基軸通貨を辞める時が来るということのようですが、私が社会人を卒業する前にその時が来てしまいそうです。そのための準備（心構えと資産形成等）をする必要性を強く感じました。

以下は気になったポイントです。

・白川日銀総裁が「欧州への救済資金を日本が出せない」といったら、反撃として「日本の単独円高介入は許さない」となった（ｐ２７）

・あとは野となれ山となれ、という英語表現は、「Aftere me,the food」である（ｐ４３）

・２０１１年７月１５日に「貴金属取引禁止法」の一部が米国で施行されて騒ぎになった、これに対応して金貨や銀貨を買う手段に出ている（ｐ４８、５７）

・金は３０００ドルを目指すが、ドルによる一極支配体制（金・ドル体制）が終わるまで３年程度（ｐ６５）

・1グラム６５００円を超える理由は、金とドルが切断されるから、金の価値をドルで計って表示する制度が崩壊する（ｐ６６）

・欧州を救済するのは、２０１１年１０月２６日で公表された１３０兆円では足りず、この４倍の５００兆円は必要、１９９９年からの日本金融危機の処理にかかった１００兆円から類推（ｐ８２）

・ドイツ憲法裁判所は、２０１１年９月７日に、他国救済のための資金拠出はそれまでは合憲とするが、今後は議会の承認を必要とすると判決を出した（ｐ９６）

・バフェット氏はアメリカ経済を守るために、バンカメの株式を５０億ドル買い増しした、この行動はアメリカ国民としては正しい（ｐ１０７）

・アメリカ不動産指標は値下げが止まっているように見せかけてきたが、「新規住宅着工件数」はバブル時の３分の１である（ｐ１１３）

・ギリシア国債が「死ぬ（破綻）する」ことを目標に発行されているＣＤＳなるものが、実に１兆ユーロ（国債残高の３倍）あることが公表された（ｐ１３２）

・世界中で売られたデリバティブの総額は８京円（８００兆ドル）とされた、このうち実際に動いた２％（１６００兆円）はどうしても片づける必要がある（ｐ１４５）

・１グラム＝８０００円くらいのところで、米ドルとゴールドの世界値段が切断される（ｐ２０９）

・スペイン海洋帝国は南米の銀（ペルーのクスコ、ボリビアのポトシ）を手に入れたことで、当時の世界覇権国になった（ｐ１９０）

・農林中金は２００８年７月に、ファニーメイ、フレディマックが発行した機関債を５．５兆円あった、この４年間に毎年１．２兆円を損金処理している（ｐ２２５）

・金融恐慌が起きる前に、１０００～２０００万円程度は自分の手元に置いておくべき（ｐ２���１）

・自民党政権時代は、新首相に賛成する議員には一人１億円ずつ配る必要があった、そのために東電や農協が必要であった（ｐ２４８）

2011年12月4日作成

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物語として読むのならよいですが、経済予想本だと思って読むと
外れている所や整合性がとれない箇所が出てきます。
著者が「私は予言者」と言い切っているにもかかわらず、過去に予言が外れており、リベンジの一冊かと思い読みましたが残念です。

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この著者の場合、非常に断定的な物言いをされるので、読んでいて違和感を感じたり、好きになれない方もいるかもしれません。しかし独自の視点から描かれる内容には学ばせられることも多いです。書かれていることを１００％信用するのではなく、こういう考えもあるということで読んでみると良いかもしれません。　共感を得る部分も自分は多いです。

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はっきりと書くと外されるのが現在の「よのなか」なので、株式や為替の数字の部分は気にしないで、ドット・フランクリン法など他の本に書かれていない情報を今後も追いかけていく方が良さそうです。

それにしても、アメリカはとんでもない法律をどさくさにまぎれて立法しています。それに関する書籍があまりにも少ないことは憂慮すべき状況です。
数年後日本にも同様な内容の法案がむりやり押しつけられるからです。

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さて、先日の藤巻氏とは真逆の立場を取るアナリストである。今年2012年が世界大恐慌のスタートとなり、1ドルは70円割れ、日経平均（現在9500円）は今年中に6000円台から5000円台をつけた後急回復、(2010年末の本では2012年1.5万～2万だった。また、ﾀﾞｳは6500ドルから急落の予想＜現在12800ドル＞だった)金価格見込(現在4500円)が近々8000円ゆくゆくは高値12500円をつけるとのことである。なぜそんなことになってしまうかというと、今のユーロ危機からCDSなどの損失が膨らみ、ｸﾚﾃﾞｨ･ｱｸﾞﾘｺﾙ、ｿｼｴﾃｼﾞｪﾈﾗﾙ、BNPﾊﾟﾘﾊﾞ、ｺﾒﾙﾂ、ﾋﾎﾟﾌｪﾗｲﾝｽ、ｳﾆｸﾚｰﾃﾞｨﾄなどが破綻することによる。藤巻氏と副島氏、どちらが勝者となるのでしょうか。推奨銘柄の一部1964中外炉工業、1662石油資源開発、6255ｴﾇ･ﾋﾟｰ･ｼｰ、6890ﾌｪﾛｰﾃｯｸ、4118ｶﾈｶ、6268ﾅﾌﾞﾃｽｺ、5991日本発条などである。しかも徹底した逆張りで6000円割れでの買いを勧めるが、下がれば下がるほど買うべきという危険な方法を推奨している。